Entrevue de 60 secondes avec Patricia Saputo TEP (Tax and Estate Practitioner/practicien en matière de fiducie et de succession)

Ceci est une reproduction de l’article publié le lundi 27 janvier 2025 sur STEP.org

Nous nous sommes entretenus avec Patricia Saputo TEP de Crysalia, lauréate du Family Business Advisory Practice of the Year lors de la 19e édition des STEP Private Client Awards.

Quel est votre rôle au sein de votre entreprise ?

En tant que présidente exécutive du Conseil de Crysalia, j’aide directement notre directrice générale à prendre des décisions stratégiques à mesure que notre entreprise se développe et s’appuie sur les décennies d’expérience de notre équipe pluridisciplinaire.

En tant que conseillère stratégique, j’aide les familles multigénérationnelles à avoir des conversations cruciales, à répondre à des questions difficiles et à trouver un alignement pour naviguer ensemble dans les questions complexes qui se posent aux familles entrepreneuriales.

Qu’est-ce que cela vous a fait de gagner un prix STEP Private Client Award ?

C’était incroyablement gratifiant, d’autant plus que Crysalia n’a été fondée qu’il y a trois ans. Toute notre équipe s’est sentie validée et dynamisée par cette merveilleuse reconnaissance de l’excellence de Crysalia.

Pourquoi l’obtention d’un STEP Private Client Award est-elle importante pour votre entreprise ?

En tant que cabinet-conseil spécialisé dans l’aide aux familles entrepreneuriales pour le développement de leur capital humain, il est incroyablement gratifiant d’être reconnu à l’échelle mondiale par une récompense aussi prestigieuse. Cela nous donne une preuve tangible de notre engagement en faveur de l’excellence.

Quels sont les principaux défis auxquels votre organisation est actuellement confrontée et comment allez-vous les relever ?

Alors que nous vivons le plus grand transfert de patrimoine de l’histoire, nous recevons de nombreuses demandes de la part de familles qui souhaitent que nous les aidions à éduquer et à guider leurs membres sur ce que cela signifie d’être les gardiens de leur patrimoine.

Ils cherchent à découvrir les rôles qu’ils souhaitent endosser et à comprendre les différentes responsabilités et la manière dont elles s’articulent entre les activités de l’entreprise, la propriété (gouvernance) et la dynamique familiale.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?

J’aime aider les familles et leurs membres à naviguer dans différents domaines pour découvrir leur propre définition de la réussite et l’avenir qu’ils souhaitent créer.

… et qu’est-ce qui vous semble le plus utile ?

Je trouve que cela vaut la peine d’écouter leurs besoins et de les aider à concevoir un plan pour atteindre les buts et les objectifs qu’ils se sont fixés.

Que diriez-vous à un jeune qui envisage une carrière dans ce secteur ?

L’éventail et la profondeur des conversations possibles avec les familles en affaires sont illimités. Cela crée d’innombrables opportunités, offrant aux jeunes professionnels la possibilité de façonner leur carrière et de s’épanouir.

Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous dire à propos de votre rôle ou de ce secteur ?

En tant que conseillère et membre d’une famille entrepreneuriale de la troisième génération, je tiens à rappeler à tous les conseillers leur impact significatif et durable sur les familles, ce qui rend le travail de STEP encore plus important.